2021《财经早餐》12月13日|星期一

2021-12-13


宏观经济
1、央行：11月末，广义货币（M2）余额235.6万亿元，同比增长8.5%；11月，社会融资规模增量2.61万亿元，比去年同期少2632亿元；人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元。
2、央视新闻：2021年，全球有80多个国家和地区的通胀率创下近五年新高，今年，全球整体的通胀率将达到4.3%，创10年来的新高。其中，欧元区CPI在11月同比增长4.9%，为最近25年来最大涨幅。美国10月的CPI同比上涨6.2%，创最近31年来最大涨幅。
3、韩国统计厅：截至12月9日，2021年韩国总人口5175万人（含在韩居住外国人），较2020年的5184万人减少9万人。韩国人口在2020年触顶后，2021年起，出现总人口的负增长。韩国2020年已出现死亡人口大于出生人口的死亡交叉现象，被政府称为“死亡十字”。
4、美国疾病控制与预防中心：美国75%以上的新冠病毒奥密克戎变异株感染者已接种新冠疫苗，三分之一的感染者已经接种了新冠疫苗加强针。美国目前已有超过40人感染奥密克戎变异株，除1名感染者因奥密克戎变异株住院外，所有感染者仅表现出咳嗽、鼻塞和疲劳等轻微症状。
地产动态
1、易居房产研究院：11月，40个重点城市新建商品住宅成交规模同环比双降，成交规模为近十年表现最差11月。二手房市场方面，11月13个热点城市二手住宅成交量约为4.7万套，环比增长28.9%，同比下降40.6%，二手住宅成交持续降温。
2、杭州：近日印发《关于加快杭州市公共租赁住房筹建工作的通知》，明确杭州加大力度加快公共租赁住房筹建工作，两年内市区将集中开工建设4万套公共租赁住房。自12月15日起施行。原则上要在供地后6个月内开工、5年内全部竣工。
股市盘点
市场
1、周四，上证指数报3673.04点，上涨0.98%，成交额5685.29亿。深证成指报15147.87点，上涨1.23%，成交额6955.03亿。创业板指报3459.32点，上涨1.01%，成交额2619.24亿。两市合计成交12640.32亿。盘面上，厨卫电器、教育、Mini LED、家用轻工等板块涨幅前列，钠离子电池、有机硅、草甘膦、特高压板块跌幅居前。
2、截至12月9日，北交所上市公司82家，当日新增0家。总市值2612.54亿元，成交金额8.67亿元。
3、周四，恒生指数涨1.08%，报24254.86点。国企指数涨1.58%，报8657.77点。北向资金当日净买入216.56亿。
4、两市融资余额：截至12月8日，上交所融资余额报9078.81亿元，较前一交易日增加17.63亿元；深交所融资余额报8143.52亿元，较前一交易日增加8.67亿元；两市合计17222.33亿元，较前一交易日增加26.30亿元。
5、证监会：对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。近年来，不少符合条件的内地企业到香港资本市场发行上市直接融资，这是香港市场国际化的制度体系和市场生态的重要体现。截至2021年10月底，在香港上市的内地企业共1210家，占香港上市公司总数47.45%，这为内地企业全球配置资源，实现高质量发展提供了重要的支持。
6、上证报：此前一路高歌猛进的头部量化私募，四季度以来持续降温。10月，百亿级量化私募备案数量突然降至246只，11月备案数量也仅为236只，相比于9月减少近六成。业内称，头部量化私募备案节奏明显减慢，主要源于监管趋严和管理人主动控规模两方面原因。
7、证券日报：随着再融资新规正式落地以及相关规则的持续优化，今年A股市场再融资延续了去年以来的“火热”态势。截至12月8日，A股再融资规模达10422.98亿元。其中，仅定向增发规模就高达7541.54亿元，占比约72%。业内称，今年再融资市场活跃度较高、投资机会不断增加。
公 告
8、伊利股份：披露定增情况，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中巴克莱获配14.88亿元，高盛获配14.15亿元，高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元，高毅获配近4亿元。此次定增不仅是A股消费行业规模最大的竞价定增融资，同时也是再融资新规发布以来百亿以上定增项目参与申购家数最多(53家)、发行折扣最低（5.46%）、认购倍数最高（3.4倍）的项目。分析人士指出，此次定增的成功实施，一方面得益于伊利表现突出的经营业绩和投资回报；另一方面，也与伊利最近一两年的“排兵布阵”密不可分。
9、安集科技：截至12月8日，国家集成电路基金通过集中竞价方式减持股份数量53.22万股，本次集中竞价减持数量已过半，减持股份数量已到达总股本的1%。本次减持计划尚未实施完毕。
10、韦尔股份：此前有报道称在近期的机构交流中透露未来车载CIS产品市场份额将大幅提升等股价敏感信息。经核查，不存在前述媒体报道所称情形。未曾在任何场合透露除公告信息之外的经营数据。
异 动
11、ST北文：近日收到上海市第二中级人民法院传票等诉讼文件，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题向公司等五个被告提起诉讼，要求向其支付1.08亿元。作为该剧的投资出品方，未与郑爽及其关联公司签署过相关协议，将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。
12、江特电机：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
13、京城股份（7连板）：主营业务为气体储运装备制造，不涉及氢能源电池行业，且储氢瓶等相关产品的销售收入相比其他主营产品占比较小，对业绩贡献度有限。
14、ST平能：自12月17日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。直至实施换股后，转换成龙源电力股份在深交所上市及挂牌交易。12月16日为最后一个交易日。
财富聚焦
1、新华社：一项调查面向全欧洲范围1.4万名上班族的调查显示，新冠疫情暴发以来，仅14%的欧洲人愿意重回办公室“朝九晚五”上班。其中一半以上说在家办公效率更高，83%希望获得单位支持以平衡工作与生活。
2、央视财经：已经3年没涨价的五粮液“普五”水晶瓶，突然传出将要涨价。目前，在公开渠道并没有任何五粮液官方发布的正式公告或文件。多家五粮液店长表示未收到调价通知。不少门店的白酒产品往往会存在议价空间，如果消费者大批量购买，还可以获得较高的折扣。
3、去哪儿CEO陈刚：疫情之下，去哪儿整体的恢复情况快于行业，且连续三年新客占比超30%。目前在新增用户中，95后占比超过了40%，来自三线及以下城市的客户占比超过了45%。去哪儿是观察Z世代出游偏好的一个窗口。他们既要便宜，又要品质，还要服务好；会玩能花，但是要货比三家，绝对不交智商税。即便在疫情之下，在去哪儿平台上95后的年出游频次依然达到2-3次。
行业观察
1、集邦咨询：随着中国新能源汽车产业的快速发展，动力电池退役量逐年走高，2021年中国动力电池报废量预计将超过18GWh，到2025年将达91GWh。目前动力电池回收利用主要分为梯次利用和再生利用，其中废旧电池再生利用2020年市场规模已达24亿，预估2025年中国废旧动力电池再生利用市场规模将达到260亿。
2、发改委：将研究编制相关专项规划，就养老服务体系、健康支撑体系、老年用品产业、科技化智能化升级等领域加强系统谋划。打造一批创新力强、品质优良、标准规范的具有全国影响力的“为老服务优质品牌”，引导老龄产业集群发展。
3、工信部：11月3日针对APP超范围、高频次索取权限并对未按要求完成整改的APP进行了公开通报。依《个人信息保护法》等相关法律要求，立即组织对未按要求完成整改的爱回收、豆瓣、唱吧等106款APP进行下架处理，相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对其进行下架处理。
4、人民日报：截至12月8日，2021年中国电影总票房和银幕数量稳居世界首位，全国银幕数达81317块，巨型银幕规模位居世界第一。过去5年，中国电影生产总量超过4000部，观影人次超过80亿。
5、中机协：11月销售各类挖掘机20444台，同比下降36.6%；其中国内14014台，同比下降51.4%；出口6430台，同比增长89%。1-11月，共销售挖掘机318746台，同比增长7.66%；其中国内258934台，同比下降2.49%。
6、B站：发布《2021B站创作者生态报告》。2011至2021十年间，创作者数量增长1512%。24-30岁的“Z世代”是B站最主要的创作力量，占18岁以上创作者的七成以上。有13%的创作者年龄在31岁以上，同比增加80%。61%的UP主是男性，39%为女性。
公司要闻
1、挪瓦咖啡：宣布连续完成B轮和B+轮两轮融资，累计金额2亿元。B轮由觉资投资领投，老股东悉数跟投，B+轮由SIG海纳亚洲领投，新股东百丽集团消费基金、盛景嘉成母基金跟投，老股东悉数跟投，高鹄资本担任两轮融资独家财务顾问。本轮资金将主要用于产品研发、供应链搭建、门店开设和IT系统建设。
2、瑞幸咖啡：三季度净收入为23.502亿元，同比增长105.6%。当季度来自产品销售的收入为19.341亿元，同比增长83.9%；平均每月交易客户为1470万，同比增长79.2%。三季度经营亏损为670万元，去年同期营业亏损为4.625亿元，大幅收窄。
环球视野
1、意大利竞争与市场管理局：就滥用市场地位的行为对亚马逊处以超11.28亿欧元罚款。亚马逊在服务和物流领域的做法损害了其他市场参与者。
2、波罗的海干散货指数：跌2.3%，报3343点。
金融数据
国 内
1、新三板：12月9日，合计挂牌6970家公司，当日增加0家，成交金额7.06亿。三板成指报1144.86，涨0.1%，成交额4.77亿。
2、国内商品期货：截至12月9日下午收盘，纯碱主力合约跌近9%，红枣跌超5%，LPG、热卷、铁矿跌超3%，不锈钢、螺纹、鸡蛋、棕榈、苯乙烯跌超2%，焦煤、PVC、棉纱、豆油、花生、橡胶、沪镍、甲醇、焦炭跌超1%。菜粕涨逾4%，豆二、沪铅、PTA、豆粕涨超2%，尿素、短纤、锰硅、沪锌涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2203上行0.04%，至100.790；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.09%，至101.065；10年期国债期货主力合约T2203上行0.11%，至99.855。10年期国债利率跌0.25BP，至2.85%；10年期国开债利率跌0.06BP，至3.09%。
4、上海国际能源交易中心：12月9日，原油期货主力合约2202，以474.8元/桶收盘，上涨4.9元，涨幅为1.04%。主力合约成交57142手，持仓量增加728手至27206手。全部合约成交182389手，持仓量减少1757手至60466手。
5、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
6、Shibor：隔夜报2.1540%，上涨0.30个基点。7天报2.2200%，上涨1.80个基点。3个月报2.4900%，上涨0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3457，涨0.1228%，人民币中间价报6.3498，涨0.2811%。NDF：3个月报6.3945，6个月报6.4387，1年报6.5210，2年报6.6632。
8、上海环交所：12月9日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量93.64万吨，成交额3891.67万元，收盘价41.56元/吨，涨0.24%。
国 外
9、亚洲：日经225指数跌0.47%，报28725.47点。韩国KOSPI指数涨0.93%，报3029.57点。
10、美股：道指收跌0.00%，报35754.69点；纳指收跌1.71%，报15517.37点；标普500收跌0.72%，报4667.45点。
11、欧洲：英国富时100指数收跌0.22%，报7321.62点；德国DAX30指数收跌0.30%，报15639.26点；法国CAC40收跌0.09%，报7008.23点。
12、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收跌0.5%，报1776.70美元/盎司。
13、原油：WTI 1月原油期货收跌1.96%，报70.94美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.84%，报74.42美元/桶
· 北向资金跑步进场·
► 证券时报：12月9日，北向资金全天净流入216.56亿元，创北向资金历史单日净流入次高纪录。其中，沪股通资金净流入115.91亿元，深股通资金净流入100.65亿元。自2015年以来，北向资金仅有4次净流入超200亿元。
► 中证报：1-11月，北向资金净流入A股市场3431亿元，直追2019年全年3517亿元纪录。展望2022年，增量“长钱”入市可期。1-11月，A股市场首发公司482家，首发募集资金规模4614.33亿元，首发家数刷新历史纪录，募资规模接近2020年4742亿元水平。多家机构预测外资、公募基金及险资等会继续加码布局A股市场，同时IPO料保持平稳节奏。
► 中国基金报：12月以来，北向资金连续7个交易日流入A股。金融、信息技术、医疗保健和日常消费成为外资加仓最多的行业板块，而材料则是外资流出最多的板块，存储芯片成为北向资金新宠。白酒股成为外资大举加仓的目标，与近日中共中央政治局会议“消费”被再度提及有关。伴随着降准的消息落地，金融板块也成为外资加仓的重点目标。
► 中证网：北上资金流入近日有加速迹象，显示了A股市场对海外资金的吸引力，和A股与海外市场的估值比价有直接的联系，也和A股市场的成长性和对后市的预期相关联，同时也有人民币汇率变化的因素。海外低利率甚至是负利率环境下，人民币汇率的变动对资金的吸引力是很大的。

文章转载自：财经早餐


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